接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森RandyHarrison饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德GaleHarold饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯HalSparks饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特RobertGant饰）；Ted（斯科特•洛威尔ScottLowell饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格PeterPaige饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
展開斯嘉丽小姐和公爵 斯嘉丽小姐 Miss Scarlet and the Duke
凯西·贝茨 斯凯·P·马歇尔 大卫·德尔·里奥 莉娅·刘易斯 Aaron D. Harris 杰森·雷特 艾米·伊库瓦克 乔丁·韦茨 博·布里奇斯 Henry Allen 妮可·德波儿 Helen Hayden 约翰·比灵斯列 玛尼·卡朋特 克里斯蒂娜 菲拉罗 琳恩·A·弗里德曼 Ayesha Harris Yuli Zorrilla 特琳·威斯特布鲁克 Henry LeBlanc
摩里斯·切斯塔特 伊芙·哈洛 因加·施林曼 Tommy O'Brien 香农·贝里 Alessandro Pekin Jean Zarzour 莱斯莉·米尔扎 Anita Alfke Julia Koon Camila Canó-Flaviá Bethany Brown Lauren Attadia Ciara Mandel Arash Ghorbani 彼得·马克·肯德尔 里特奇·科斯特 罗谢尔·阿耶斯 菲尔·纳多兹
斯特林·K·布朗 詹姆斯·麦斯登 朱丽安妮·尼科尔森 莎拉·夏希 卡西迪·弗里曼 杰拉尔德·麦克雷尼 查理·埃文斯 妮可·布莱登·布鲁姆 克莉丝·马绍尔 米歇尔·梅勒迪斯 Percy Daggs IV Aliyah Mastin John Beavers
Точка ноль
安杰丽卡·休斯顿 马修·瑞斯 克拉克·彼得斯 奥利弗·杰森-科恩 艾拉·莉莉·海兰 米米·基恩 安贾纳·瓦桑 杰克·法辛 亚当·赫吉尔 格蕾斯·道尔蒂 Ravi Multani 杰克·施塔登 迈克尔·卡尔金 萨缪尔·W·霍奇森 Khalil Gharbia 婕姬·克卢恩
未知
梅丽莎·弗梅洛 安娜索菲亚·罗伯 本·拉普帕波特 阿雅·娜奥米·金 南希·特拉维斯 马修·戴维斯 亚历山大·霍吉 Felix Wolfe