《 彼得與狼 Peter & The Wolf 》講述在俄羅斯大片森林的邊緣，狼仍在這裡漫遊，那裡是一間小木屋，四周是高大的籬笆。 彼得和脾氣暴躁的祖父住在一起。 彼得是一個11歲的男孩，經常被鎮上的人們所撿拾，他的祖父不會讓彼得出入森林。 彼得有一個朋友，可愛的小鴨，與他一起在祖父的院子裡閒逛。 一隻翅膀折斷的戴帽烏鴉到達院子。 伯德對彼得非常不耐煩，並發出進入森林的信號。 彼得的心臟跳動得很快，他踮起腳尖走進了小屋，伸手摀著熟睡中的祖父和打呼的虎斑貓。 彼得非常小心地把鑰匙帶到了大門。
彼得有他一生的時間和他的朋友們一起在森林裡玩耍。 他用氣球和繩索幫助鳥兒飛翔。
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