主演：Marshall·Grauer Wade·Popwell Paul·Galloway Gerald·Cruse
導演：Don·Barton
簡介：《扎特怪獸傳說》（Zaat）講述瘋狂的科學家Kurt Leopold博士（Marshall Grauer）在他的實驗室中回憶以前同事嘲笑他，因為他的公式「ZaAt」可以將人類轉化為海洋生物的混合物。 他給自己注入了血清，然後將自己浸入與一系列設備相連的水箱中，逐漸成為鯰魚般的怪物。Leopold以他的新形態在城鎮的湖泊和河流中釋放徒步鯰魚，並向當地供水中釋放「Zaat」，讓許多城鎮居民都患上疾病。 警長Lou Krantz和海洋生物學家Rex Baker開始一直調查當地鯰魚和水道的怪異事件。Leopold開始將注意力轉向殺死嘲笑他工作的同事。 在船上釣魚時殺死了前同事Maxson及其家人。 然後，他在家中殺死了他的同伴Ewing。 Leopold在他前兩個伴侶去世後，返回湖中，綁架了一個正在露營的女孩。 醫生將她帶回實驗室，將她綁在一個大水箱旁邊的網中，目的是使她成為伴侶。 但是在她的掙扎中，設備出現故障，死後她的屍體開始部分變形。Rex對這些死亡感到很疑惑，他開始聯繫名為「INPIT」的組織，該組織將科學家Sanna Ringhaver和Dave Dickerson派往該城鎮。 在搜尋Leopold時，Lou遇到了一群正在播放宗教音樂的年輕人。 結束演唱之後，Lou為了保護自己，將他們全部放進鎮的監獄中。Leopold試圖綁架另一位伴侶Martha，而其他人則在追捕Leopold， Leopold走向他的實驗室，Walker藉由放射性踪跡緊隨在後。 在追趕中，Walker被蛇咬傷，醫生和Martha一起到達實驗室，Rex和Lou恰好在那兒。 隨後發生戰鬥，Leopold殺死了他們並將Martha注入「 Zaat」，準備將她灌入tank，並用該化合物罐逃跑。 Martha的轉形並未按計劃進行，儘管垂死的Rex將她從tank中救了出來，儘管她似乎處於恍惚狀態，Martha立即跟隨Leopold進入海中。